2007年8月国内钢市综述及后市展望

日期：2007.09.18 来源：钱桥焊管网

今年以来，钢材的过量出口，导致了国内供求关系转向偏紧。近几个月以来，这个局面并没有明显扭转，终于引发了市场价格的急剧上涨。如果这个问题不能得到有效化解，预计下阶段市场价格还将高位运行，并且不排除进一步上涨的可能。

一、新增资源有增无减

进入8月份后，全国钢材新增资源有增无减。据中商钢材监测预警系统测算（含生产中的重复计算，下同），8月份钢材新增资源量4973万吨，比上月增加61万吨，比去年同期增长22.3%。1—8月份累计，新增资源量为37852万吨，增长23.6%，增幅有所提高。

2007年1－8月钢材新增资源情况单位∶万吨
　

	国内生产	同比(%)	进口	同比(%)	新增资源	同比(%)
当月	4827.31	23.7	146	-10.4	4973.31	22.33
累计	36697.07	24.1	1155	-8.1	37582.07	23.59

国内产量又有增加。据统计，8月份全国钢材产量4827万吨（含重复计算，下同），比上月增长1.1%，比去年同期增长23.7%，保持强劲增长势头。1—8月累计，钢材产量36697万吨，增长24.1%。

8月份的产品结构中，棒材、厚板、中板、热轧薄板产量增幅较大，一般在30%左右，高的超过50%，大大超出钢材平均增速；钢筋、盘条、焊管、铁道钢材等产品增速不高，有的还是负增长。

2007年1—8月全国主要钢材产品产量

名称	单位	月计	累计	累计增长%	月计增长%
粗钢	万吨	4158.31	32052.54	17.7	13.6
钢材	万吨	4827.31	36697.07	24.1	23.7
铁道用钢材	万吨	25.43	219.25	3.0	-6.1
重轨	万吨	16.37	114.65	-7.7	4.0
轻轨	万吨	5.48	71.39	20.0	-27.0
大型型钢	万吨	77.60	672.37	12.5	0.5
中小型型钢	万吨	219.91	1839.02	26.8	11.0
棒材	万吨	384.07	2823.64	15.7	29.2
钢筋	万吨	856.08	6554.24	16.5	17.9
盘条（线材）	万吨	711.03	5319.85	16.3	16.0
特厚板	万吨	36.29	279.93	43.7	39.4
厚钢板	万吨	146.38	1128.31	41.7	41.5
中板	万吨	266.57	1970.89	39.1	43.7
热轧薄板	万吨	90.66	633.42	74.0	53.3
冷轧薄板	万吨	138.71	1017.40	26.4	21.9
中厚宽钢带	万吨	549.22	3989.32	36.6	49.6
热轧薄宽钢带	万吨	125.16	947.42	24.0	7.9
冷轧薄宽钢带	万吨	142.14	1147.97	43.0	23.7
热轧窄钢带	万吨	322.66	2639.23	11.3	6.0
冷轧窄钢带	万吨	55.25	414.54	28.5	29.8
镀层板（带）	万吨	169.14	1343.60	57.6	38.5
镀锌板（带）	万吨	144.01	1162.32	62.9	40.9
镀锡板（带）	万吨	11.59	91.93	6.6	2.7
涂层板（带）	万吨	24.79	189.90	27.8	35.0
电工钢板（带）	万吨	35.71	269.35	21.8	28.4
无缝钢管	万吨	164.02	1223.99	24.0	21.9
焊接钢管	万吨	210.15	1493.20	13.4	18.3
其它钢材	万吨	76.33	580.13	51.6	54.5

进口量仍为下降。据海关统计，8月份全国进口钢坯1万吨，与上月持平，比去年同期下降80%；进口钢材146万吨，比上月增加7万吨，比去年同期下降10.4%，降幅都有扩大。重要钢材品种中，8月份板材进口量126万吨，同比下降8%；棒材进口8万吨，下降20%。1—8月累计，进口钢材1155万吨，下降8.1%；进口钢坯17万吨，下降42%。

2007年1-8月钢铁产品进口情况单位∶万吨

品种	8月	同比(%)	1—8月	同比(%)
钢坯	1	-80.0	17	-41.8
钢材	146	—10.4	1155	—8.1
其中：板材	126	-8.0	978	—7.2
棒材	8	-20.0	74	1.4
角钢及型钢	3	0.0	23	-13.3
管材	7	-12.5	52	-23.0

二、消费需求较为旺盛

8月份全国经济速度、固定资产投资、工业生产继续快速增长，耗钢产品生产进入旺季，多数产品产量继续在高水平区间运行。其中汽车增长21.7%，内燃机增长36.8%，钢质船舶增长82.1%。

1—8月主要耗钢产品产量情况

名称	单位	月计	累计	累计增长%	月计增长%
工业锅炉	蒸发量吨	18655.37	132729.94	25.6	6.0
内燃机	万千瓦	4245.46	37041.22	27.0	36.8
金属切削机床	万台	5.31	39.00	10.6	12.7
数控机床	台	10423.00	74295.00	32.3	33.8
汽车	万辆	66.14	593.09	24.0	21.7
载货汽车	万辆	17.90	162.38	29.1	31.5
公路客车	万辆	11.15	110.89	13.9	22.3
轿车	万辆	36.99	318.83	25.3	17.1
民用钢质船舶	万总吨	131.50	910.61	27.8	82.1

有关部门连续多次出台的抑制措施开始发生效应，出口水平明显回落。据海关统计，8月份全国钢材出口量为538万吨，比上月下降9.4%，比去年同期增长39.4%，增幅回落了26个百分点；出口钢坯34万吨，环比下降62%，同比下降70%。1—8月份累计，出口钢坯560万吨，比去年同期增长10.7%；出口钢材4508万吨，增长83.9%，增长水平都有明显回落。虽然8月份钢材出口量环比继续减少，特别是钢坯出口量急剧下降，但由于上半年出口太多，总体来看还是高增长局面。

主要钢材品种中，8月份板材出口272万吨，同比增长50.3%；棒材出口112万吨，增长21.7%，出口结构有所改善。

2007年1-8月钢铁产品出口情况单位∶万吨

品种	8月	同比(%)	1—8月	同比(%)
钢坯	34	-70.0	560	10.7
钢材	538	39.4	4508	83.9
其中：板材	272	50.3	1961	71.7
棒材	112	21.7	1260	97.8
角钢及型钢	52	67.7	423	173.3
管材	13	30.0	97	34.4

8月份全国出口钢材和钢坯572万吨，换算成粗钢不少于600万吨，继续大于同期498万吨的粗钢增产量。统计数据表明，今年前8个月中国粗钢出口量过多，不仅完全消化了同期所增产的粗钢量，还一定程度上挤占了国内供应，冲撞了国内供求平衡。

三、国内市场价格急剧上涨

由于过量出口冲撞了国内供求平衡，市场关系转向偏紧，并由于国内消费旺盛、成本增加、美元持续贬值、投机者推波助澜等因素的共同作用，导致市场价格急剧上涨。监测系统数据显示，到2007年8月末，全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为4345元/吨，比上月末上涨5.8%，比去年同期上涨16.8%，涨幅分别比上月提高了4个和6个百分点。主要钢材品种中，6.5MM普通高线平均价格为3902元/吨，比上月末上涨5%；25MM螺纹钢平均价格3886元/吨，比上月末上涨6.9%；1MM冷板价格为每吨4986元，上涨3.6%；20MM中板价格每吨 4602元，上涨6.4%；3MM热卷价格每吨为4347元，上涨7.7%，上涨速度明显加快。

2007年1-7月全国中心城市钢材平均价格单位：元/吨

月份	Φ6.5高线	25mm螺纹	3mm热卷	1mm冷板	20mm中板	钢材平均
一月	3303	3227	4172	5008	3987	3939
二月	3328	3277	4268	5070	4096	4008
三月	3318	3283	4201	5055	4043	3980
四月	3583	3470	4302	5069	4133	4111
五月	3741	3500	4265	5031	4233	4154
六月	3625	3476	3994	4872	4204	4034
七月	3716	3636	4035	4811	4327	4105
八月	3902	3886	4347	4986	4602	4345

钢材和钢坯出口价格继续提高。海关统计数据表明，今年8月份，中国钢材出口平均价格为734美元/吨，比上月提高1.4%，比去年同期提高13.4%；钢坯出口平均价格为511美元/吨，比上月提高8%，比去年同期提高29%。钢坯出口提价更多的主要原因在于出口关税更高和出口量急剧下降。由此可见，现阶段中国钢铁出口量减少后，出口单价会相应提高。

2007年8月钢材出口价格情况表单位：美元/吨
　

品种	平均价格	比上月%	比去年同期%
钢材	734	1.4	13.4
钢坯	511	8.0	29.0

四、下阶段钢材行情趋势展望

今年以来，中国钢材市场运行状况出现了两个意想不到：

第一个意想不到是，虽然国家连续6次调整钢材出口关税，但都由于力度较小，一直到7月份，都未能扭转全国钢材出口强劲增长局面，只是8月份出口势头才有所减弱。据海关统计，2007年前8个月累计，全国出口钢材和钢坯5068万吨，比去年同期增长71.4%，绝对量上多出口了2111万吨。

第二个意想不到是，虽然中国钢材产量高水平增长，但由于未能及时扭转同期钢材出口更多的局面，因而预期中的供大于求状况未能出现。不仅如此，过量出口还挤占了国内市场供应，引发供求关系由宽松转向偏紧。据测算，今年前8个月中国钢材和钢坯出口量，折合粗钢接近6000万吨。而同期中国的粗钢增产量不过是4820万吨。数据显示，今年前8个月的过量出口大约挤占了1200万吨以上的国内资源供应，月均不少于150万吨。

正是过量出口触动了国内供应的“奶酪”，才使得国内供求关系转向偏紧，从而推动了市场价格的高位运行和进一步上涨。

由此可见，出口的过量和过快增长，是今年国内钢材价格高位运行的主导因素，并且成为今年钢材市场运行中的最突出问题。

也正因为如此，所以下阶段中国钢材行情走向如何？作为最活跃的因素，主要取决于今后中国钢材的出口形势如何？取决于抑制出口的措施力度是否足够？还取决于是否出台更严厉的抑制措施？

不容置疑，钢材的过量出口，尤其是低附加值钢铁产品的大量出口，不利于中国经济的可持续、健康发展，因而将成为国家宏观调控的重点。同时，中国钢材的过量出口，也面临着越来越多的贸易摩擦。

受到上述大的市场环境影响，未来中国钢材出口形势可能出现两种情况：

一是受宏观调控影响，出口成本上升、出口门槛提高、出口企业自我约束，使得今后钢材出口量逐步减少，回落到合理水平，实现钢铁产品出口调控目标的软着陆。

二是今后几个月钢材出口势头继续强劲，出口量有增无减，从而引发更严厉的关税调控，引发钢材进口国的“双反”制裁，一段时期后出口量“跳水”，急剧下降，出现钢材出口调控目标的硬着陆。

无论是以哪一种方式着陆，都避免不了下阶段中国钢材出口的减少。据测算，如不出现意外情况，今后4个月（9、10、11、12）时间内，全国钢材和钢坯的月均出口量比前7个月的平均出口量下降30%，减少到450万吨左右，甚至更少，是有可能的。

另一方面，国内新增产能继续释放，粗钢和钢材产量（含重复计算）保持高水平增长态势。受其影响，下阶段中国钢材供求关系趋向宽松，特别是进入4季度钢材消费淡季后更是如此。

也只有在这种情况下，国内钢材价格才会因为货源宽松而走低，国际市场价格才会因为供应减少而扬升，出现两者之间的反向运动。

也只有出现了这种国内外钢材价格的反向运动，才有利于节能减排，有利于淘汰落后，有利于结构调整。总之，才有利于中国经济的可持续、健康发展。否则，上述两个意想不到的局面就还会继续。